Projektablauf

• Folgeprojekt erstellen

  Einleitung In diesem Artikel erfährst du, wie du ein Folgeprojekt aus einem bestehenden Projekt heraus erstellen kannst. Diese Funktion ermöglicht es dir, die Arbeit nahtlos fortzusetzen und alle relevanten Informationen in einem neuen Projekt zu übernehmen. Hauptteil Definition: Ein Folgeauftrag ist ein neues Projekt, das auf einem bestehenden Projekt basiert. Diese Funktion erleichtert die Verwaltung von zusammenhängenden Projekten, indem wichtige Details und Vorlagen übernomWenig Leser

• Gebäudedaten einsehen und ändern

  Einleitung In diesem Artikel erfährst du, wie du die Gebäudedaten deines Projektes verwalten kannst, indem du Daten änderst oder ergänzt. Hauptteil Definition: Die Verwaltung der Gebäudedaten umfasst das Aktualisieren und Ergänzen von Informationen, die für die Projektplanung und -durchführung wichtig sind. Kontext: Durch die regelmäßige Pflege der Gebäudedaten stellst du sicher, dass alle relevanten Informationen aktuell und korrekt sind, was zu einer effizienteren ProjekWenig Leser

• Projekt Favoriten erstellen

  Um ein Projekt zum deinen Favoriten hinzuzufügen, kannst du zwischen den beiden aufgeführten Optionen wählen: Option 1: Gehe in das Projekt, das du zu deinem Schnellzugriff hinzufügen willst. Klicke auf den Stern oben in der rechten Ecke. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/1/1/f/711fef0572b76400/cleanshot-2025-04-04-at-13490711hz4bd.png =700x223) Option 2: Gehe in den Bereich "Projekte". Klicke in der ganz linken Spalte auf das markierte HWenig Leser

• Kontakte bearbeiten

  In diesem Video wird dir erklärt, wie du Kontakte in Projekten bearbeiten und in bestehenden Projekten den Kunden ändern kannst.Wenig Leser

• Projektablauf als Team nutzen

  In diesem Video wird dir erklärt, wie du den Projektablauf im Team nutzen kannst, um dich besser zu organisieren.Wenig Leser

• Kundendaten verwalten

  Einleitung In diesem Artikel erfährst du, wie du die Kundendaten in einem Projekt ändern oder ergänzen kannst. Hauptteil Definition: Die Verwaltung von Kundendaten innerhalb eines Projekts ermöglicht es dir, wichtige Informationen zu aktualisieren oder zu ergänzen, um die Kommunikation und Organisation effizienter zu gestalten. Kontext: Das Aktualisieren von Kundendaten ist entscheidend für eine reibungslose Projektabwicklung und eine effektive Kommunikation mit deinen KuWenig Leser

• Notizen erstellen

  Einleitung In diesem Artikel erfährst du, wie du Notizen in deinem Projekt erstellen und verwalten kannst, einschließlich der Möglichkeit, Name und Datum hinzuzufügen. Hauptteil Definition: Notizen in Projekten helfen dir, wichtige Gedanken, Erinnerungen oder Aufgaben festzuhalten und sicherzustellen, dass keine wichtigen Details verloren gehen. Kontext: Die Möglichkeit, Notizen zu einem Projekt hinzuzufügen, ist besonders nützlich für die Organisation und NachverfolgungWenig Leser

• Projekt-Einstellungen

  Einleitung In diesem Artikel wird erklärt, wie du die Projekteinstellungen ändern kannst, einschließlich des Projekttyps und des Projektnamens. Hauptteil Definition: Die Anpassung der Projekteinstellungen ermöglicht es dir, wichtige Informationen wie den Projekttyp oder den Projektnamen zu ändern, um deine Projekte besser zu organisieren und zu verwalten. Kontext: Das korrekte Einstellen von Projekttyp und Namen ist wichtig, um eine klare und übersichtliche ProjektstruktuWenig Leser

• Google Maps nutzen

  Einleitung In diesem Artikel erfährst du, wie du Google Maps direkt aus einem Projekt heraus nutzen kannst, um schnell und einfach das Gebäude deines Kunden zu finden. Hauptteil Definition: Die Integration von Google Maps in das System ermöglicht es dir, schnell den genauen Standort eines Gebäudes zu finden, indem du direkt aus einem Projekt heraus darauf zugreifst. Kontext: Das Auffinden eines Kundenstandorts ist ein wesentlicher Schritt, um Projekte effizient abzuwickelWenig Leser

• Die Anrede in E-Mails bearbeiten

  Einleitung In diesem Artikel wird dir erklärt, wie du die Anreden deiner Kunden in E-Mails automatisch einfügen lassen kannst, um eine personalisierte Kommunikation sicherzustellen. Hauptteil Definition: Das automatische Einfügen von Anreden in E-Mails ermöglicht eine personalisierte Ansprache deiner Kunden, was die Professionalität und Effektivität der Kommunikation erhöht. Kontext: Durch die Pflege der Anreden und das richtige Einfügen in E-Mail-Vorlagen kannst du FehlerWenig Leser

• Folgeprojekte einsehen

  Einleitung In diesem Artikel wird erklärt, wie du Folgeprojekte in einem bestehenden Projekt einsehen und bearbeiten kannst. Hauptteil Definition: Folgeprojekte sind Projekte, die auf einem bestehenden Projekt basieren oder damit verknüpft sind. Die Einsicht in diese Folgeprojekte kann wichtig sein, um den Fortschritt und die nächsten Schritte im Projektzyklus nachzuvollziehen. Kontext: Um die Übersichtlichkeit und Nachverfolgbarkeit in einem Projekt zu gewährleisten, istWenig Leser

• Doppelte Kontakte löschen

  Wie du Kontakte, die du doppelt oder mehrfach angelegt hast, hinter Projekten löschen kannst und einen einheitlichen Kontakt hinterlegen kannst, erfährst du in diesem Hilfevideo:Wenig Leser

• Kontakt Einstellungen

  In den Kontakteinstellungen können neue Kontakte angelegt, bestehende Kontakte bearbeitet und E-Mails geschrieben werden. Um die Kontakteinstellungen zu öffnen, klicke auf den markierten Bereich. Auf der rechten Seite öffnet sich ein Bereich, in dem du zum Beispiel bestehende Kontakte bearbeiten kannst. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/711fef0572b76400/design-ohne-titel-651iwocws.png =700x393)Wenig Leser

• Aufgaben über das Gebäudeportal teilen

  Einleitung In diesem Artikel wird erklärt, wie du Aufgaben aus deinem Projektablauf über das Gebäudeportal mit Kund:innen teilen kannst, damit diese die Aufgaben, die sie erledigen sollen, auch erledigen. Hauptteil Definition: Das Gebäudeportal ermöglicht es, Aufgaben aus dem Projektablauf mit Kund:innen zu teilen, damit diese eigenständig bearbeitbare Aufgaben übernehmen und erledigen können. Lösungsschritte Gehe in das Projekt, in dem du eine Aufgabe mit deinen Kund:innen tWenig Leser

• Projektablauf erklärt

  In diesem Video erfährst du, wie du den Projektablauf für dich nutzen kannst, um alles im Überblick zu behalten.Wenig Leser

• Mit Kolleg:innen arbeiten

  Einleitung In diesem Artikel erfährst du, wie du Kolleg:innen in den Grundsteins-Prozess einbeziehen kannst. Dies kann durch das Erstellen von Projekten, das Zuweisen von Kolleg:innen zu Projekten und das Vergabe von spezifischen Aufgaben erfolgen. Hauptteil Definition: Die effiziente Einbeziehung von Kolleg:innen in den Grundsteins-Prozess ist entscheidend für die reibungslose Zusammenarbeit und das erfolgreiche Management von Projekten. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie du KoWenig Leser

• Projekt-Typ ändern

  Einleitung In diesem Artikel wird erklärt, wie du den Projekt-Typ in einem bestehenden Projekt ändern kannst, ohne den Projektablauf zu beeinträchtigen. Hauptteil Definition: Der Projekt-Typ bestimmt die Art und Weise, wie ein Projekt organisiert und verwaltet wird. Es kann Situationen geben, in denen du den Projekt-Typ ändern möchtest, um besser auf die Anforderungen deines Projekts einzugehen. Kontext: Das Ändern des Projekt-Typs kann notwendig sein, wenn sich die AnforWenig Leser

• Projekt-Nummer ändern

  Einleitung In diesem Artikel wird erklärt, wie du die Projekt-Nummer in einem bestehenden Projekt ändern kannst. Hauptteil Definition: Die Projekt-Nummer ist eine eindeutige Kennung für jedes Projekt, die bei der Organisation und dem Management von Projekten hilft. Es kann notwendig sein, diese Nummer zu ändern, um Projekten eine spezifische Identifikation zu geben. Kontext: Das Ändern der Projekt-Nummer kann erforderlich sein, wenn die ursprüngliche Nummer unpassend ist oWenig Leser

• E-Mails schreiben

  Einleitung In diesem Artikel wird dir erklärt, wie du E-Mails an Kunden senden kannst, die Rechnungen, Antragstellungen, Eingangsbestätigungen der Zuwendungsbescheide oder andere Dokumente enthalten. Hauptteil Definition: Die E-Mail-Funktion ermöglicht es dir, Dokumente wie Rechnungen und Bescheide direkt aus deinem Projekt an Kunden zu senden. Kontext: Diese Funktion hilft dir, den Kommunikationsprozess mit deinen Kunden zu beschleunigen und zu vereinfachen. LösungsscEinige Leser

• Projekt exportieren

  Einleitung In diesem Artikel erfährst du, wie du dein Projekt aus dem Grundstein exportieren kannst, um es außerhalb der Plattform zu nutzen. Dabei hast du die Möglichkeit, entweder nur die Projektdaten oder alle Dateien und Daten des Projekts zu exportieren. Hauptteil Definition: Der Projekt-Export ermöglicht es dir, dein Projekt sowie alle dazugehörigen Dateien in einem ZIP-Ordner zu speichern und auf deinem PC herunterzuladen. Dies ist hilfreich, wenn du deine Projektdaten auWenig Leser

• Projekt archivieren

  Einleitung In diesem Artikel wird erklärt, wie du ein abgeschlossenes Projekt archivieren und bei Bedarf wieder reaktivieren oder endgültig löschen kannst. Hauptteil Definition: Das Archivieren von Projekten ist eine Funktion, mit der abgeschlossene Projekte aus der aktiven Projektliste entfernt und im Archivbereich gespeichert werden. Dort können sie bei Bedarf wieder reaktiviert oder endgültig gelöscht werden. Kontext: Durch das Archivieren von Projekten kannst du deineWenig Leser

• E-Mails mit Hilfe von KI schreiben

  Einleitung In diesem Artikel wird erklärt, wie man E-Mails mit Hilfe von KI schreiben kann. Lösungsschritt: Öffne das E-Mail Interface und gib im Freitext und kurzen Stichpunkte an was du deinem Kunden mitteilen möchtest. *Beispiel: * "Bafa-Eingangsbestätigung. Neue Dateien im Gebäudeportal hochgeladen." Klicke auf das rot markierte Symbol im Bild und warte ein paar Sekunden. Nach wenigen Sekunden wird nun aus dem kurzen Input von dir ein Text generiert, den du anEinige Leser

• Gebäudebild ändern

  Einleitung In diesem Artikel erfährst du, wie du das Standardbild deines Gebäudes auf Google StreetView durch ein eigenes Bild ersetzen kannst, um eine personalisierte Ansicht zu erstellen. Hauptteil Definition: Im ersten Schritt wird ein Bild deines Gebäudes von Google StreetView angezeigt. Falls kein Bild verfügbar ist, wird ein Kartenausschnitt angezeigt. Du hast die Möglichkeit, diese Ansicht durch ein eigenes Bild zu ersetzen, um die Darstellung zu personalisieren. KonWenig Leser

Förderungen

• Rechnungsprüfung

  Einleitung In diesem Artikel wird dir erklärt, wie du den KI-basierten Rechnungscheck nutzen kannst, um deine Rechnungen schnell und effizient zu überprüfen und den Verwaltungsaufwand in deinen Projekten zu reduzieren. Eine schriftliche Anleitung ergänzt das bereitgestellte Video. Hauptteil Definition: Die KI-basierte Rechnungsprüfung ist ein Tool, das dir hilft, Rechnungen automatisch zu überprüfen, um Fehler zu minimieren und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Kontext:Populär

• Förderungen

  Einleitung In diesem Artikel erklären wir dir, wie du mehrere Anträge für Förderungen in unserem System anlegen und effizient verwalten kannst. Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie du Anträge hinzufügst, dokumentierst und nachverfolgst. Hauptteil Definition: Das Anlegen und Verwalten von Förderungsanträgen umfasst das Hinzufügen neuer Anträge, das Hochladen relevanter Dokumente und die Nachverfolgung des Antragsstatus. Kontext: Durch die strukturierte Verwaltung von AntPopulär

Gebäudeportal

• Mehrere Gebäude im Gebäudeportal verwalten

  Einleitung In diesem Artikel wird dir erklärt, wie du als Kund:in deines Energieberatenden zwischen verschiedenen Gebäuden im Gebäudeportal wechseln kannst. Hauptteil Definition: Das Wechseln zwischen Gebäuden im Portal ermöglicht es dir, mehrere Gebäude zu verwalten und spezifische Informationen für jedes Gebäude schnell und einfach abzurufen. Lösungsschritte Wenn du von deinem Energieberater die Nachricht erhältst, dass du als Gebäudebesitzer auch zu einem weiteren GebäuWenig Leser

• Was ist das Gebäudeportal ?

  Was das Gebäudeportal ist und wie du es verwenden solltest, erfährst du in diesem Video:Einige Leser

Dateien

• Gebäudeportal-Dateien verwalten

  Einleitung In diesem Artikel erfährst du, wie du Dateien im Gebäudeportal hochladen und für deine Kunden zur Verfügung stellen kannst. Außerdem zeigen wir dir, wie du mehrere Dateien gleichzeitig als Gebäudeportal-Dateien markieren kannst. Hauptteil Definition: Das Hochladen und Verwalten von Dateien im Gebäudeportal ermöglicht es dir, wichtige Dokumente wie Rechnungen oder Berichte direkt an deine Kunden zu übermitteln. Kontext: Der Zugriff auf Dateien im Gebäudeportal veEinige Leser

• Dateien verwalten

  In diesem Video siehst du, wie du im Bereich Dateien arbeiten kannst. Im Fokus steht besonders die Erklärung der "Projektdateien", "Gebäudedateien" und der "Gebäudeportal-Dateien", die in diesem Video erläutert werden. Projektdateien: Diese Dateien werden nur in einem Projekt geteilt (z. B. iSFP). Gebäudedateien: Diese Dateien werden in allen Projekten, die an einem Gebäude angelegt wurden (z. B. iSFP & Dachsanierung), gleichzeitig geteilt und können aus jedem ProjWenig Leser

• Kategorien zum Sortieren von Dateien verwenden

  In diesem Video erfährst du, wie du Dateien zu "Kategorien" hinzufügen kannst und eigene "Kategorien" erstellen kannst.Wenig Leser

• Projektdateien löschen

  Einleitung In diesem Artikel erfährst du, wie du Dateien aus einem Projekt löschen kannst. Es gibt zwei verschiedene Methoden, die du verwenden kannst, um unerwünschte Dateien zu entfernen. Hauptteil Definition: Das Löschen von Dateien aus einem Projekt hilft dir, die Projektstruktur übersichtlich zu halten und Platz für neue Daten zu schaffen. Es ist wichtig, die richtigen Dateien zu löschen, um den Überblick zu behalten und Speicherplatz effizient zu nutzen. Kontext: EsWenig Leser

Aktivität

• E-Mail Weiterleitung / E-Mail Import

  In diesem Video wird dir gezeigt, wie du E-Mails in die Grundsteine-Software weiterleiten/importieren kannst.Einige Leser

Abrechnung

• Gebäude Abrechnung

  Einleitung In diesem Artikel wird erklärt, wie du den Bereich Abrechnung in Projekten für dich nutzen kannst. Hauptteil Definition: Der Bereich Abrechnung ist eine Funktion, die dazu dient, wichtige Details aus Angeboten zu extrahieren und die entsprechenden Felder automatisch zu füllen Lösungsschritte Wie du die Daten automatisch extrahieren lassen kannst, erfährst du in den folgenden Schritten: Gehe in dein Projekt und in den Bereich "Abrechnung". Lade unter "AnWenig Leser

• Projekt löschen

  Einleitung In diesem Artikel wird erklärt, wie du den Typ eines Projekts ändern oder ein Projekt endgültig löschen kannst. Bitte beachte, dass das Löschen eines Projekts unwiderruflich ist. Hauptteil Definition: Projekte im System können archiviert, geändert oder dauerhaft gelöscht werden. Das Löschen eines Projekts ist ein endgültiger Schritt, der sorgfältig überlegt sein sollte. Kontext: Die Möglichkeit, Projekte zu ändern oder zu löschen, ist notwendig, um Ordnung in dAusgewählt

• Neues Projekt erstellen

  Einleitung In diesem Artikel erfährst du, wie du ein neues Projekt in unserem System anlegst, indem du Gebäudedaten, Kundeninformationen und Projektdetails eingibst. Hauptteil Definition: Die Erstellung eines neuen Projekts umfasst das Eingeben von Gebäudedaten, Kundeninformationen und Projektdetails. Dies ist erforderlich, um das Projekt korrekt zu erfassen und effizient weiterzuverarbeiten. Kontext: Die korrekte Eingabe aller erforderlichen Informationen stellt sicher, dAusgewählt

• Projekte anderer ausblenden

  Einleitung In diesem Artikel wird dir erklärt, wie du im Bereich "Projekt" nur deine eigenen Projekte anzeigen lassen kannst und die Projekte anderer ausblendest. Hauptteil Definition: Im Bereich "Projekt" gibt es die Möglichkeit, zwischen der Anzeige aller Projekte und der Anzeige nur deiner eigenen Projekte zu wechseln. Dies erleichtert die Fokussierung auf die für dich relevanten Projekte. Kontext: In einer Umgebung mit mehreren Benutzern und Projekten kann es unübersicWenig Leser