Projektablauf
Folgeprojekt erstellen
Um ein Folgeauftrag zu erstellen, folge dieser Anleitung: Klicke auf das markierte Symbol, um die „Projekt-Einstellungen“ zu öffnen. Suche in den „Projekt-Einstellungen“ nach dem Button „Folgeprojekt erstellen“. Fülle die erforderlichen Informationen aus, einschließlich des Projekttyps, einer Projektvorlage, einer Projektnummer und der Projektleitung. Klicke unten auf „Weiter“, um das Folgeprojekt zu erstellen. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/711fef0572Wenig LeserGebäudedaten verwalten
Um die Gebäudedaten deines Projektes zu verwalten, folge diesen Schritten: Gehe zu dem Projekt, in dem du deine Daten verwalten möchtest. Klicke auf den markierten Bereich. Auf der rechten Seite öffnet sich ein Fenster, in dem du nun deine Gebäudedaten ändern oder ergänzen kannst.Wenig LeserProjekt-Einstellungen
Um die Projekteinstellungen zu ändern, wie den Projekttyp oder den Projektnamen, folge diesen Schritten: Gehe zu dem Projekt, bei dem du deine Einstellungen ändern möchtest. Klicke auf das markierte Symbol. Auf der rechten Seite öffnet sich ein Fenster, in dem du nun deine Einstellungen anpassen kannst.Wenig LeserKontakte bearbeiten
In diesem Video wird dir erklärt, wie du Kontakte in Projekten bearbeiten und in bestehenden Projekten den Kunden ändern kannst.Wenig LeserProjektablauf als Team nutzen
In diesem Video wird dir erklärt, wie du den Projektablauf im Team nutzen kannst, um dich besser zu organisieren.Wenig LeserProjekt Favoriten erstellen
Um ein Projekt zu favorisieren, folge diesen Schritten: Gehe in das Projekt, das du zu deinen Favoriten hinzufügen willst. Klicke auf den Stern oben in der rechten Ecke.Wenig LeserKundendaten verwalten
Um deine Kundendaten zu verwalten, folge diesen Schritten: Gehe in das Projekt, in dem du deine Kundendaten ändern oder ergänzen möchtest. Klicke auf den markierten Bereich. Auf der rechten Seite öffnet sich ein Fenster, in dem du Kundendaten ändern oder ergänzen kannst.Wenig LeserNotizen erstellen
Um Notizen zu deinem Projekt zu erstellen, folge diesen Schritten: Gehe in das Projekt, in dem du eine Notiz erstellen möchtest. Klicke auf das markierte Feld und erstelle eine Notiz. Wenn es dir wichtig ist zu wissen, wann die Notiz erstellt wurde und von wem, kannst du unten auf "Name & Datum einfügen" klicken.Wenig LeserFolgeprojekte einsehen
In diesem Artikel wird dir erklärt, wie du Folgeprojekte in einem bestehenden Projekt einsehen kannst. Klicke dazu auf den markierten Bereich im Bild. Wähle das Folgeprojekt aus, welches du bearbeiten möchtest.Wenig LeserProjektablauf erklärt
In diesem Video erfährst du, wie du den Projektablauf für dich nutzen kannst, um alles im Überblick zu behalten.Einige LeserMit Kolleg:innen arbeiten
Um Kolleginnen in den Prozess des Grundsteins einzubeziehen, stehen dir mehrere Möglichkeiten zur Verfügung: 1. Projekt erstellen: Du kannst Kolleg:innen während des Erstellens eines neuen Projekts im dritten Schritt als Projekt-Leitung setzen. 2. Projekten zuweisen: Du kannst mehrere Kolleg:innen gleichzeitig zu deinem Projekt hinzuzufügen, damit sie bestimmte Aufgaben übernehmen können. FolgeWenig LeserProjekt-Typ ändern
Möchtest du deinen Projekt-Typ ändern? Dann folge diesen Schritten: Klicke zuerst auf dein Projekt wo du den Projekt-Typ ändern willst und gehe oben rechts auf "Projekt-Einstellungen". Dort findest du ganz oben die Möglichkeit, deinen Projekt-Typ zu ändern. Hinweis: Durch das Ändern des Projekt-Typs verändert sich dein Projektablauf nicht! (https://storage.crisp.chat/usWenig LeserProjekt-Nummer ändern
Möchtest du deine Projekt-Nummer ändern? Dann folge diesen Schritten: Klicke zuerst auf dein Projekt und gehe oben rechts auf "Projekteinstellungen". Dort findest du ganz oben die Möglichkeit, deine Projekt-Nummer zu ändern.Wenig LeserE-Mails schreiben
Möchtest du eine E-Mail an deinen Kunden senden, in der die Rechnung, die Antragstellung, die Eingangsbestätigung der Zuwendungsbescheid oder andere Dokumente enthalten sind? Dann stehen dir zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Ausgehend: Option 1: Du versendest E-Mails über die Grundsteine-Software. Diese kommen dann von einer Grundstein.app-Adresse mit Grundsteine-Branding. Option 2: Du kannst dich mit Office 365 verbinden und E-Mails über Office 365 versenden. DiesEinige LeserProjekt exportieren
Du möchtest dein Projekt außerhalb des Grundsteins verwenden? Das kannst du durch den Projekt-Export erreichen. Über den Projekt-Export kannst du nicht nur dein Projekt exportieren, sondern hast auch die Möglichkeit, alle deine Dateien aus dem Projekt herunterzuladen. Gehe in das Projekt, das du exportieren möchtest. Klicke dann oben rechts auf "Projekt-Einstellungen". DuWenig LeserProjekt archivieren
Wenn du ein Projekt abgeschlossen hast und es archivieren möchtest, folge diesen Schritten: Gehe zuerst in das Projekt, das du archivieren willst und klicke auf der rechten Seite auf "Projekteinstellungen". Suche in den Einstellungen den Punkt "Projekt archivieren" und archiviere dein Projekt. Das Projekt wird nun im Archivbereich abgelegt. Dort kannst du es endgültig löschWenig LeserE-Mails mit Hilfe von KI schreiben
Schreibe deinen E-Mailtext in Listenform und klicke dann auf das Zauberstab Icon, um es in eine E-Mail umzuformulieren. KurzansichtEinige LeserGebäudebild ändern
Im ersten Schritt wird versucht, ein Bild deines Gebäudes auf Google StreetView zu finden. Falls dies nicht erfolgreich ist, wird ein Kartenauschnitt angezeigt. Um die Ansicht zu personalisieren, kannst du diese durch ein eigenes Bild, dass du vor Ort aufgenommen hast, ersetzen. Klicke dazu auf das Feld „Gebäudedaten“. Nun öffnet sich ein Fenster auf der rechten Seite. Anschließend kannst du das angezeigte Bild des Projekts ändern. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websWenig Leser
Förderungen
Rechnungscheck
In diesem Video wird dir gezeigt, wie du den KI-basierten Rechnungscheck nutzen kannst, um deine Rechnungen schnell und effizient zu überprüfen und den Verwaltungsaufwand in deinen Projekten zu reduzieren. Unter dem Video findest du nochmals eine schriftliche Anleitung. Wie nutzt man den Rechnungscheck? Zunächst benötigst du einen Antrag unter "Förderungen". Unter "RechnPopulärVorsteuer für Förderungen aktivieren
Wenn dein Kunde zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, kannst du im Bereich Förderungen beim Rechnungscheck die Nettowerte anzeigen lassen. Gehe in das Projekt deines Kunden, in dem du diese Funktion nutzen möchtest. Klicke auf die Kontakt-Einstellungen. Klicke auf „Kontakt öffnen“ bei dem Kontakt, bei dem du die Vorsteuerabzugsberechtigung aktivieren möchtest. (https://storageWenig LeserFörderungen
In diesem Artikel erklären wir dir, wie du mehrere Anträge für Förderungen in unserem System anlegen und effektiv verwalten kannst. Beginn des Prozesses: Als erstes klickst du auf die Schaltfläche "Antrag hinzufügen" im Tab "Förderungen" und vergeben einen Namen für den Antrag. Name des Antrags: In diesem Feld gibst du den Namen des Antrags ein. Der Name sollte prägnant und auPopulär
Dateien
Gebäudedateien verwalten
Wie du deinem Kunden Dateien im Gebäudeportal zu Verfügung stellen kannst, erfährst du hier: Gehe in den Bereich "Dateien". Klicke den Dateinamen an. Auf der rechten Seite öffnet sich ein Fenster, klicke hier das markierte Kästchen an. 4. Nun ist die Datei im Gebäudeportal hochgeladen und der Kunde kann diese sich herunterladenWenig LeserDateien verwalten
In diesem Video siehst du, was du im Bereich "Dateien" machen kannst und wie du Kategorien zu Dateien hinzufügen kannst.Wenig LeserKategorien verwalten
In diesem Video erfährst du, wie du "Kategorien" zu Dateien hinzufügen kannst.Wenig LeserDokumente verwalten
In diesem Video erfährst du, wo du deine Dokumente verwalten kannst.Wenig LeserProjektdateien löschen
Du willst Dateien aus einem Projekt löschen ? Dann gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Möglichkeit: Gehe zuerst in das Projekt, in dem du Dateien löschen möchtest. Klicke dann auf den Reiter "Dateien". Wähle die Datei aus, die du löschen möchtest, indem du auf ihren Namen klickst. Projektdateien löschen Auf der rechten Seite öffnet sich nun ein Fenster. Hier hast du die Möglichkeit, die DateiWenig Leser