Suche in der Software
In diesem Artikel wird dir erklärt, wie du die schnelle Suche nutzen kannst, um schneller das Projekt zu finden, das du suchst. Drücke die Tasten STRG + K (CMD + K auf Mac). Suche nach Namen, Adressen, Fördernummern oder Projektnummern. Wähle das Projekt aus, zu dem du navigieren möchtest.Wenig LeserNeues Projekt erstellen
1. Gebäudedaten eingeben Klicke auf "Neu Anlegen" um ein neues Projekt zu erstellen. Im ersten Schritt musst du die Daten für das Kunden-Gebäude eingeben. Stelle sicher, dass alle Informationen korrekt und vollständig erfasst sind. Wenn du das erledigt hast, klicke unten rechts auf "Weiter". 2. Kundeninformationen eingeben Im nächsten Schritt trägst du die persönlichen DWenig LeserProjekt löschen
Bitte beachte, dass das Löschen eines Projektes irreversible Folgen haben kann, also sei sicher, dass du das Projekt wirklich löschen möchtest, bevor du fortfährst. Gehe zuerst in das Projekt, das du löschen möchtest. Klicke auf der rechten Seite auf den Button "Projekt Einstellungen". In den Projekt Einstellungen findest du weiter unten den Punkt "Projekt archivieren". KlicPopulärWas ist das Gebäudeportal ?
Was das Gebäudeportal ist und wie du es verwenden solltest, erfährst du in diesem Video:Einige LeserÜbersicht
Der Bereich "Übersicht" bietet dir die Möglichkeit, all deine nächsten Fristen und Aufgaben auf einen Blick zu wissen. In diesem Video wird dir erklärt, wie du den Bereich "Übersicht" für dich nutzen kannst:Wenig LeserKontakte
Suche nach Kontakten: In der Suchleiste kannst du nach Vornamen, Nachname oder Firmenname suchen, um Personen zu finden, die du suchst. Kontakte: Sortieren nach Kategorie: Wenn du bestimmte Kontakte nach Kategorien z.B. von A bis Z sortieren möchtest befolge diese Schritte: Klicke auf die Kategorie, nach der du sortieren möchtest. Dies kann beispielsweise der Name oder eine andere Kategorie seinWenig LeserArchiv
Im Archiv findest du alle Projekte, die abgeschlossen und in das Archiv verschoben wurden. Hier hast du die Möglichkeit, mithilfe der Suchfunktion ältere Projekte wiederzufinden und gegebenenfalls zu reaktivieren, wenn Bedarf besteht. Im Archiv findest du zudem die Option, Projekte vollständig zu löschen. Das ArchivWenig LeserProjekte anderer ausblenden
Möchtest du im Bereich "Projekt" nur deine eigenen Projekte anzeigen und die Projekte anderer ausblenden? Gehe zunächst zum Bereich "Projekt". In der rechten oberen Ecke findest du ein Zahnrad-Symbol. Klicke darauf. Erster Schritt Anschließend siehst du oben die Option, die Projekte der anderen auszublenden. Zweiter Schritt (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/7Wenig Leser