Neues Projekt erstellen
Einleitung
In diesem Artikel erfährst du, wie du ein neues Projekt in unserem System anlegst, indem du Gebäudedaten, Kundeninformationen und Projektdetails eingibst.
Hauptteil
Definition: Die Erstellung eines neuen Projekts umfasst das Eingeben von Gebäudedaten, Kundeninformationen und Projektdetails. Dies ist erforderlich, um das Projekt korrekt zu erfassen und effizient weiterzuverarbeiten.
Kontext: Die korrekte Eingabe aller erforderlichen Informationen stellt sicher, dass das Projekt reibungslos und ohne Verzögerungen bearbeitet werden kann. Fehlerhafte oder unvollständige Daten können zu Problemen bei der Projektverwaltung führen.
Lösungsschritte
1. Gebäudedaten eingeben:
Klicke auf „Neu Anlegen“, um ein neues Projekt zu erstellen.
Im ersten Schritt musst du die Daten für das Kunden-Gebäude eingeben. Stelle sicher, dass alle Informationen korrekt und vollständig erfasst sind.
Klicke unten rechts auf „Weiter“, um fortzufahren.
2. Kundeninformationen eingeben:
Trage im nächsten Schritt die persönlichen Daten des Kunden ein.
Falls der Kunde bereits im System vorhanden ist, kannst du ihn über „In bestehenden Kontakten suchen“ finden. Die Daten aus dem vorherigen Auftrag werden automatisch übernommen.
Wenn der Kunde neu ist, gib im unteren Bereich zusätzliche Informationen wie Straße, Telefonnummer und weitere erforderliche Angaben ein.
Wenn die Gebäudeadresse mit der Kundenadresse übereinstimmt, kannst du diese direkt unter dem Feld „Gebäudeadresse übernehmen“ kopieren.
3. Projektdetails festlegen:
Wähle im letzten Schritt den Projekt-Typ und eine Projektvorlage aus. Informationen zur Erstellung von Projektvorlagen findest du in unserem Help Center.
Gib dem Projekt eine eindeutige Nummer oder einen Namen, in den du beliebige Ziffern und Buchstaben eingeben kannst.
Wenn du im Team arbeitest, wähle im letzten Feld aus, wer die Projektleitung übernehmen soll. Die ausgewählte Person wird automatisch zugewiesen und findet das Projekt dann unter „Meinen Projekten“.
Tipps und Tricks: Nutze die Funktion „In bestehenden Kontakten suchen“, um doppelte Eingaben zu vermeiden und bereits vorhandene Kunden zu nutzen.
FAQs:
Wie kann ich ein bestehendes Projekt bearbeiten?
Nutze die Gebäudeeinstellungen, um Änderungen vorzunehmen.
Was tun, wenn ich keine passende Projektvorlage finde?
Erstelle eine neue Vorlage gemäß den Anweisungen in unserem Help Center.
In diesem Artikel erfährst du, wie du ein neues Projekt in unserem System anlegst, indem du Gebäudedaten, Kundeninformationen und Projektdetails eingibst.
Hauptteil
Definition: Die Erstellung eines neuen Projekts umfasst das Eingeben von Gebäudedaten, Kundeninformationen und Projektdetails. Dies ist erforderlich, um das Projekt korrekt zu erfassen und effizient weiterzuverarbeiten.
Kontext: Die korrekte Eingabe aller erforderlichen Informationen stellt sicher, dass das Projekt reibungslos und ohne Verzögerungen bearbeitet werden kann. Fehlerhafte oder unvollständige Daten können zu Problemen bei der Projektverwaltung führen.
Lösungsschritte
1. Gebäudedaten eingeben:
Klicke auf „Neu Anlegen“, um ein neues Projekt zu erstellen.
Im ersten Schritt musst du die Daten für das Kunden-Gebäude eingeben. Stelle sicher, dass alle Informationen korrekt und vollständig erfasst sind.
Klicke unten rechts auf „Weiter“, um fortzufahren.
2. Kundeninformationen eingeben:
Trage im nächsten Schritt die persönlichen Daten des Kunden ein.
Falls der Kunde bereits im System vorhanden ist, kannst du ihn über „In bestehenden Kontakten suchen“ finden. Die Daten aus dem vorherigen Auftrag werden automatisch übernommen.
Wenn der Kunde neu ist, gib im unteren Bereich zusätzliche Informationen wie Straße, Telefonnummer und weitere erforderliche Angaben ein.
Wenn die Gebäudeadresse mit der Kundenadresse übereinstimmt, kannst du diese direkt unter dem Feld „Gebäudeadresse übernehmen“ kopieren.
3. Projektdetails festlegen:
Wähle im letzten Schritt den Projekt-Typ und eine Projektvorlage aus. Informationen zur Erstellung von Projektvorlagen findest du in unserem Help Center.
Gib dem Projekt eine eindeutige Nummer oder einen Namen, in den du beliebige Ziffern und Buchstaben eingeben kannst.
Wenn du im Team arbeitest, wähle im letzten Feld aus, wer die Projektleitung übernehmen soll. Die ausgewählte Person wird automatisch zugewiesen und findet das Projekt dann unter „Meinen Projekten“.
Tipps und Tricks: Nutze die Funktion „In bestehenden Kontakten suchen“, um doppelte Eingaben zu vermeiden und bereits vorhandene Kunden zu nutzen.
FAQs:
Wie kann ich ein bestehendes Projekt bearbeiten?
Nutze die Gebäudeeinstellungen, um Änderungen vorzunehmen.
Was tun, wenn ich keine passende Projektvorlage finde?
Erstelle eine neue Vorlage gemäß den Anweisungen in unserem Help Center.
Aktualisiert am: 09/08/2024
Danke!